На вечернюю Вену ложатся тяжелые, грозные тени. Опасная тьма проникает в дом и в сердце пожилого композитора Сальери. Он всегда был самоотверженным служителем искусства. Он посвятил музыке всю свою жизнь, отвергая другие заботы, радости и увлечения. Трудом и терпением Сальери достиг успеха в ремесле и признания в обществе. Но только теперь, на склоне лет, Сальери встретил человека, пробудившего его зависть. Молодой Моцарт, наделенный божественным даром, пишет такую музыку, о которой Сальери не смел и мечтать. Недостижимое искусство создается руками гуляки, весельчака, мальчишки…